In dit artikel leer je hoe je een afgeronde factuur kunt crediteren (annuleren).
Dit is bijvoorbeeld nodig als:-
De factuur is uitgegeven op naam van een gast, maar deze wil het op naam van een bedrijf of andere gast.
-
Je twee losse facturen wilt samenvoegen tot één document.
Stappen om een factuur te crediteren
1. Zoek de factuur op
Identificeer de factuur die je wilt crediteren. Dit kan een factuur zijn op naam van een gast of een ander onjuist persoon of bedrijf.
2. Factuur crediteren
-
Zoek aan de rechterkant van de factuur naar het icoon met drie puntjes (menu).
-
Klik op dit icoon en kies "Creditfactuur" in het uitklapmenu.
-
Hiermee wordt de factuur geannuleerd, zodat je een nieuwe kunt aanmaken met de juiste gegevens.
3. Herhaal indien nodig
Als je meerdere facturen hebt die je wilt combineren, moet je dit proces voor elke factuur afzonderlijk herhalen. Zorg dat ze allemaal eerst gecrediteerd zijn voordat je verdergaat.
Een nieuwe (samengevoegde) factuur aanmaken
1. Ga naar het facturatiegedeelte
Zodra alle benodigde facturen zijn gecrediteerd, ga je naar het gedeelte Facturatie / Billing, en klik op ´Zie billings´.
2. Maak een nieuwe verkooporder of proforma aan
Klik op de knop "Nieuwe Document".
-
Kies of je een proforma of direct een nieuwe factuur wilt aanmaken.
-
Selecteer de juiste ontvanger (gast of bedrijf) voor de factuur.
-
Voeg alle relevante kosten toe (zoals kamerprijs, toeristenbelasting, etc.) die op de nieuwe factuur moeten komen.
- Link de betaling aan de proforma door te klikken op ''Verplaats SO / Factuur'', en selecteer de proforma die zojuist is gemaakt.
3. Finaliseer de factuur
Wanneer de nieuwe verkooporder of proforma juist is ingevuld, kun je deze voltooien. Hiermee wordt een nieuwe factuur aangemaakt die de gecrediteerde documenten vervangt — correct en onder de juiste naam.
