Wie erstellt man eine Proforma Manuell?

Proforma in nur wenigen Schritten erstellen:

• Suche nach der Buchung, für die du eine Proforma erstellen möchtest.

• Gehe auf der Buchungsseite zum Abschnitt Siehe Abrechnungen:

• Ein Pop-up-Fenster wird erscheinen. Klicke auf Neue Abrechnung, um mit der Erstellung einer Proforma zu beginnen:
  
  
  
  
• Es gibt 9 Felder, die ausgefüllt werden müssen:
  

1. Typ - Es gibt mehrere Dokumente, die du erstellen kannst. Da dir dieser Artikel jedoch zeigt, wie man eine Proforma erstellt, wähle bitte Proforma aus:
   
   
   

2. An - Um zu bestimmen, wer der Zahlungspflichtige/Empfänger sein wird, wähle entweder Gast, Firma (wenn ein Unternehmen mit der Buchung verbunden ist) oder Reisebüro.

   *Beachte: Im folgenden Screenshot ist die Option Reisebüro nicht verfügbar, da die Buchung nicht über ein Reisebüro ins System gekommen ist.

    
   
   
   
3. Anbietername - Wenn es mehrere Gäste in der Buchung gibt, kannst du auswählen, welcher Gast als Zahlungspflichtiger auf der Proforma/Rechnung markiert werden soll. 
   *Dies ist auch der Fall, wenn (in seltenen Fällen) mehr als ein Unternehmen/eine Firma mit der Buchung verbunden ist:
   
   
   
   
4. Zalungsmethode - Je nachdem, welche Zahlungsmethoden verfügbar sind (die für dein Hotel im System konfiguriert und aktiviert wurden), wählst du die zutreffende aus.

   Wenn du die zu verwendende Zahlungsmethode des Gastes noch nicht kennst, kannst du eine beliebige wählen, da das System die Zahlungsmethode auf der Proforma automatisch ändert, nachdem die Zahlung beglichen wurde:

   
   
   
5. Währung - Im Allgemeinen gibt es nur eine Währung, was normalerweise die Währung des Landes ist, in dem sich das Hotel befindet. 
   *Wenn das Hotel (in seltenen Fällen) mehr als eine Währung konfiguriert hat, hast du in diesem Feld die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen.
   In diesem Fall ist nur der Euro konfiguriert:
   
   
6. Label - *noch freizugebendes Feature / Funktion

7. Je nachdem, welche Posten du auf der neuen Proforma haben möchtest, kannst du hier auswählen, welche dies sein sollen:

   Posten, die bereits in existierenden Proformas enthalten sind, erscheinen ausgewählt (angekreuzt). Wenn du diese Posten nicht auf deiner neuen Proforma haben möchtest, deaktiviere sie einfach.

   Wenn du jedoch eine neue Proforma für alle Posten erstellen musst – zum Beispiel, weil frühere Proforma-Rechnungen gelöscht wurden – lasse alle Posten ausgewählt.

   Im Beispiel-Screenshot sind bereits existierende Proforma-Rechnungen mit mehreren Posten verknüpft:

   
   
   
   
   Daher sind die Posten auf einer neuen Proforma nicht erwünscht und müssen abgehakt (abgewählt) werden, da diese Posten bereits abgerechnet sind:
   
   
   
   
8. Wenn eine neue Proforma für hinzugefügte  Elementen erstellt werden muss, dann füge einen neuen Element zur Liste hinzu, indem du auf Neues Element hinzufügen klickst:
   
   
   Es wird eine neue Zeile zur Elementenliste hinzugefügt. Klicke auf den kleinen Pfeil in der Spalte Postentyp, um den Posten auszuwählen, den du auf der Proforma haben möchtest:
   
   
   
   
   Die Elemententypen zur Auswahl werden erscheinen. Klicke auf den zutreffenden:
   
   
   
   Angenommen, es ist Parken: 
   Ändere den Namen anschließend, bestimme den zutreffenden Betrag und ändere die Menge , falls es mehr als 1 ist:
   
   
   
   Ändere den Namen (Name) und den Preis:
   
   
   
   
9. Klicke auf SPEICHERN (beachte, dass der hinzugefügte Elementen immer noch abgehakt (abgewählt) ist):
   
   
   
   Daher musst du das Kästchen des hinzugefügten Element anhaken, bevor du auf Neue Proforma erstellen klickst:
   
   

• In dem Pop-up-Fenster, das daraufhin erscheint, kannst du die manuell erstellte Proforma des Benutzers EllenW sowie die automatisch vom System erstellten sehen: