Wie ordnet man eine Zahlung dem (richtigen) Dokument zu?

Schritte, um eine Zahlung zu einem bestimmten Dokument zu verschieben:

Zahlungen, die keinem Dokument zugeordnet sind, erscheinen im Abrechnungsabschnitt als eine freistehende Zahlung:

Wenn eine Zahlung einer Proforma oder Rechnung zugeordnet ist, siehst du einen kleinen Pfeil unter dem Dokument, der anzeigt, dass eine Zahlung zugeordnet wurde:
Durch Klicken auf den Pfeil öffnest du die Zahlung(en):
In beiden Fällen sind die Schritte identisch, um die Zahlung dem korrekten Dokument zuzuordnen. Klicke auf den Mehr-Aktionen-Button (3 Punkte) hinter der Zahlung und wähle Proforma/Rechnung wechseln (Switch Proforma/Invoice):
Im erscheinenden Pop-up-Fenster wählst du das korrekte Dokument aus, dem die Zahlung zugeordnet werden soll:
Klicke auf Speichern.

Die Zahlung wurde nun von der Proforma verschoben und der Rechnung zugeordnet:

Wenn eine Zahlung der falschen Proforma-Rechnung oder Rechnung zugeordnet ist, oder wenn die Zahlung überhaupt keinem Dokument zugeordnet ist, kannst du dies einfach mit den folgenden Schritten ändern: