Hoe Koppel ik een Betaling aan het (juiste) document?

Stappen om een betaling naar een specifiek document te verplaatsen:

• Betalingen die niet aan een document zijn gekoppeld, verschijnen in de administratie sectie als een losstaande betaling:

  

• Als een betaling wel aan een Proforma of Factuur is gekoppeld, zie je een kleine pijl onder het document, wat aangeeft dat er een betaling aan is gekoppeld:
  
  

• Door op de pijl te klikken, open je de betaling:
  
  

• In beide gevallen zijn de stappen om de betaling te everplaatsen identiek. 

  Klik op de knop Meer Acties (3 puntjes) achter de betaling en kies Koppel aan PF (Proforma)/Factuur:

  

• In het pop-up-scherm dat verschijnt, kies je het juiste document waaraan de betaling moet worden gekoppeld:

  

• Klik op Opslaan.

  De betaling is nu verplaatst van de Proforma en gekoppeld aan de Factuur (Tussen haakjes staat het aantal betalingen dat aan de factuur is gekoppeld):