Leer hoe je het "Omzetrapport" in Noovy gebruikt om een overzicht te krijgen van al je aangemaakte facturen en creditnota's binnen een aangegeven periode.
1. Toegang tot het Omzetrapport:- Log in op je Noovy-account.
- Navigeer naar de menubalk aan de linkerkant en selecteer het gedeelte ‘Rapporten’. Zoek vervolgens naar de optie ‘Omzetrapport’ en klik hierop.
2. Inzicht in het Rapport:
- Rapportoverzicht:
Het ‘Omzetrapport’ toont een overzicht van alle gegenereerde facturen en creditnota’s binnen een aangegeven periode. Dit helpt je om de details van elke gegenereerde factuur of creditnota te volgen en geeft inzicht in je totale omzet gedurende een bepaalde periode.
- Gegevenskolommen:
- Factuurnummer: Dit is het unieke factuurnummer dat automatisch door Noovy wordt gegenereerd wanneer een factuur of creditnota wordt aangemaakt.
- Aan: Dit geeft aan aan welke persoon of organisatie de factuur/creditnota is toegewezen.
- Documenttype: Dit staat voor het type document, namelijk een factuur of een creditnota.
- Totaalbedrag: Dit toont het totale bedrag dat hoort bij de betreffende factuur of creditnota.
- Saldo: Dit geeft het resterende saldo weer in de boeking waaruit de factuur/creditnota is gegenereerd.
- Boekingsnummer: Dit toont het boekingsnummer waaruit de factuur/creditnota is voortgekomen.
Het is ook mogelijk om het rapport in een andere weergave te bekijken door over te schakelen van tabelweergave naar grafiekweergave. Dit laat je toe om het totaalbedrag over een bepaalde periode te bekijken of gecategoriseerd, bijvoorbeeld onderverdeeld in restaurant, voeding en kamer. Daarbij wordt ook het verschil getoond tussen het nettobedrag en het brutobedrag inclusief belastingen.
Door de aanmaakdatum te selecteren, kun je de tijdsperiode aanpassen waarvoor je een overzicht van je omzet wil bekijken. Je kunt bijvoorbeeld een week, maand, jaar of kwartaal selecteren.
3. Rapport filteren:
- Toegang tot de filter: Klik op de knop ‘Filter’ rechtsboven.
- Aanmaakdatum:
- De aanmaakdatum staat voor de datum waarop de factuur/creditnota is gegenereerd door Noovy.
- Selecteer een specifieke datumbereik om de facturen/creditnota’s voor een bepaalde periode te bekijken.
- Klik op het kalendericoon om een begin- en einddatum te kiezen.
- Vervaldatum:
- De vervaldatum staat voor de vertrekdatum van de boeking waaruit de factuur/creditnota is gegenereerd.
- Selecteer een specifieke datumbereik om de facturen/creditnota’s voor een bepaalde periode te bekijken.
- Klik op het kalendericoon om een begin- en einddatum te kiezen.
- Documenttype:
- Hier kun je filteren op factuur of creditnota.
- Brontype:
- Hier kun je filteren op bron, namelijk op boekingen of POS (indien van toepassing op jouw locatie).
- Toepassen en resetten:
-
- Klik op ‘Opslaan’ om je filterselecties toe te passen.
- Klik op ‘Resetten’ om de filters te wissen en het volledige rapport weer te geven.
4. Rapport exporteren:
- Het is mogelijk om het rapport te exporteren naar Excel, waarin je zowel het totaalbedrag als de individuele facturen en creditnota’s kunt bekijken.